¿Qué son los Futuros Americanos? Pros, Contras y cómo operar
El mundo de las inversiones se ha convertido en una actividad cada vez más popular y lucrativa, como los futuros americanos.
Si bien existen diversas opciones para invertir en el mercado, los futuros americanos son una alternativa que podría ser interesante considerar.
En este blog, te explicaremos qué son los futuros americanos, cómo funcionan y cuáles son sus ventajas e inconvenientes.
Futuros Americanos VS Futuros USA
Son dos términos que se utilizan con frecuencia en el mundo de la inversión.
Pero ¿son lo mismo?
La respuesta es sí y no.
En términos sencillos…
Los futuros americanos y los futuros USA se refieren a los mismos instrumentos financieros.
Ambos son contratos estándar que se negocian en bolsas de valores para comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura específica.
Estos activos subyacentes pueden ser commodities, monedas, índices bursátiles, acciones, entre otros.
Sin embargo, la principal diferencia entre futuros americanos y futuros USA es el lugar donde se negocian.
Los futuros americanos se negocian en la Chicago Mercantile Exchange (CME) y son los más conocidos del mercado.
Por otro lado, los futuros USA son contratos que se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYMEX) y en la Bolsa de Nueva York-ARCA (NYSE-ARCA).
A pesar de que ambos tipos de futuros pueden ser utilizados para especular o para protegerse de riesgos en el mercado.
Los futuros americanos son más populares debido a su liquidez y al amplio rango de activos subyacentes disponibles.
Además, los futuros americanos se utilizan como referencia para la formación de precios en otros mercados alrededor del mundo.
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Un ejemplo de contrato de futuros USA podría ser el E-mini S&P 500, que se basa en el índice S&P 500 y permite a los inversores especular sobre el rendimiento futuro del mercado bursátil de los Estados Unidos.
Mientras tanto, un ejemplo de contrato de futuros americano podría ser el contrato de futuros de gas natural del Henry Hub.
El cual permite a los comerciantes y productores de gas natural protegerse contra la fluctuación de los precios de la materia prima.
Tanto los futuros USA como los futuros americanos son formas populares de inversión en los mercados de derivados.
Aunque se negocian en diferentes bolsas, ambos tipos de contratos ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras y sacar provecho de los movimientos del mercado a largo plazo.
¿Tienes dudas sobre cómo funcionan los mercados de futuros?
Te explico en detalle en qué consisten en este video.
Mercados de futuros USA más destacados
Estos mercados de futuros ofrecen a los inversores la oportunidad de participar en diversos sectores y aprovechar las oportunidades de ganancias en función de las fluctuaciones de precios.
- Bolsa de Valores de Estados Unidos (COMEX):
Es una división de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y se especializa en contratos de futuros de metales preciosos, como el oro y la plata.
Es uno de los mercados más importantes para los inversores interesados en el comercio de metales preciosos.
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
El CME es uno de los mercados de futuros más grandes e influyentes del mundo.
Ofrece una amplia gama de contratos de futuros, incluyendo índices bursátiles, tasas de interés, divisas, productos agropecuarios y energía.
Es un mercado crucial para los operadores a nivel global.
- Chicago Board of Trade (CBOT)
El CBOT tiene una larga historia en la negociación de productos agrícolas y derivados.
Ofrece contratos de futuros sobre granos como maíz, trigo y soja, así como contratos de futuros de tasas de interés y otros productos relacionados con el sector agrícola.
- New York Mercantile Exchange (NYMEX)
El NYMEX se centra en la negociación de futuros de energía, incluyendo petróleo crudo, gas natural, gasolina y otros productos relacionados con la energía.
Es un mercado clave para los inversores y operadores que buscan aprovechar las fluctuaciones en los precios de los productos energéticos.
Cabe señalar que la operación en mercados de futuros conlleva riesgos y es importante contar con conocimientos y experiencia adecuados antes de involucrarse en este tipo de actividades comerciales.
Vamos con un ejemplo que permita poner en contexto las líneas anteriores:
Supongamos que un inversor cree que el mercado bursátil estadounidense logrará un buen rendimiento en un período a corto plazo.
Entonces, puede comprar un contrato de futuros DJIA por valor de
$21,000 a una fecha determinada en el futuro.
Si, en la fecha de vencimiento, el rendimiento del DJIA ha superado ese nivel durante el período establecido, el inversor ganará dinero.
Si no, sufrirá pérdidas.
¿Cómo funcionan los futuros americanos?
Para entender cómo funcionan los futuros americanos, puedes imaginarte una subasta.
Los compradores hacen ofertas y el vendedor decide si las acepta o no.
Al final, el vendedor vende el producto al mejor postor.
En los futuros americanos, los compradores y vendedores hacen ofertas en un mercado organizado llamado “futures exchange”.
Los precios de los futuros americanos se establecen en función de la oferta y la demanda de los participantes.
Los contratos pueden ser comprados y vendidos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento.
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de invertir en futuros americanos?
Al igual que cualquier actividad de inversión, los futuros americanos tienen sus ventajas e inconvenientes.
A continuación, mencionamos algunos de ellos:
Ventajas
- Posibilidad de obtener altos rendimientos
Los futuros americanos tienen un alto potencial de rendimiento debido a que el apalancamiento permite controlar grandes posiciones con una inversión relativamente pequeña.
- Diversificación de portafolio
Al invertir en futuros americanos, se pueden diversificar las inversiones en diferentes tipos de activos, reduciendo así el riesgo.
- Liquidez
Tienen alta liquidez, lo que significa que hay muchos compradores y vendedores dispuestos a participar en el mercado.
Contras
- Riesgo de pérdida
Si el inversor comete un error en la selección de una posición en el mercado, existe un alto riesgo de pérdida.
- Comisiones
Al invertir en futuros americanos, se deben pagar comisiones y tarifas por las transacciones.
- Exigencia de conocimientos especializados
Para invertir en futuros americanos de forma efectiva, se requiere un conocimiento especializado en los mercados, lo que puede ser un inconveniente para algunos inversores.
Ejemplo práctico de inversión en futuros americanos
Supongamos que un inversor tiene una perspectiva alcista sobre el índice S&P 500.
Deciden invertir en un contrato de futuros del S&P 500.
En el momento de la inversión, el precio del índice S&P 500 es de 3,800 puntos.
El inversor compra un contrato de futuros del S&P 500 con un valor nominal de $100,000.
La fecha de vencimiento del contrato es de tres meses.
El precio acordado para el contrato de futuros es de 3,820 puntos del S&P 500.
El inversor tiene que pagar la suma de $100,000 cuando se cumpla la fecha de vencimiento.
Si al momento de la fecha de vencimiento, el precio del índice S&P 500 ha subido a 4,000 puntos, el inversor obtendrá una ganancia de $80,000.
Cómo operar sobre futuros americanos
Para poder negociar futuros americanos, es necesario:
- Registrarse en un bróker de futuros que esté afiliado al CME.
- Después de crear una cuenta con el bróker.
- Los inversores pueden navegar por las opciones de futuros estadounidenses y ejecutar órdenes de compra y venta.
Algunos brókers para invertir en futuros americanos
Estos incluyen:
Se trata de un bróker online de inversión y trading de acciones, opciones, futuros y divisas, con una amplia gama de herramientas de inversión y educación.
Interactive BrokersEs un bróker online de bajo costo para inversores activos, que ofrece acceso a acciones, opciones, futuros, divisas y bonos en más de 135 mercados en todo el mundo.
Ofrece plataforma de trading, educación y herramientas de inversión para comerciantes activos y futuros inversores.
Es un bróker de bolsa de EE. UU. que ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluidos fondos mutuos, ETF, acciones, opciones, futuros y bonos.
TradeStation
Es una plataforma de trading y corretaje de bolsa en línea que ofrece acceso a la negociación de acciones, ETF, opciones, futuros y criptomonedas.
Como puedes leer, cada uno de estos brókers ofrece distintas comisiones, herramientas de investigación y recursos para hacer trading.
Es importante investigar y comparar los distintos brókers antes de seleccionar uno para asegurarse de que pueda satisfacer las necesidades individuales del inversor.
Conclusión
Invertir en futuros americanos es una alternativa para diversificar nuestra cartera de inversión, aunque como en cualquier actividad de inversión, tiene sus ventajas e inconvenientes.
Antes de invertir en futuros americanos es importante tener un conocimiento especializado y entender el funcionamiento de los contratos y el mercado en el que nos encontramos.
Si se realiza una inversión de manera adecuada, los futuros americanos pueden ofrecer oportunidades lucrativas para los inversores dispuestos a tomar riesgos.
Federico Bustos
Viniendo de una familia muy humilde, puedo decirte que la inversión en los mercados financieros me ha ayudado a cambiar mi vida radicalmente.
De pequeño nunca escuché a mis padres hablar de ingresos pasivos y mucho menos de que el dinero trabaje para ti.
Muy por el contrario, me habían educado para trabajar duro, pasar unas 10 horas por día fuera de casa hasta que llegue el momento de jubilarme y “disfrutar” la vida cuando ya no queda mucho tiempo por disfrutar ¿Te suena?.
Nadie va a regalarte nada, pero las inversiones en los mercados financieros me han dado la posibilidad de cambiar mi vida, lograr la libertad de trabajar desde casa en cualquier lugar del mundo y hoy siento esa obligación de compartir ese conocimiento con otras personas.
¡Créeme, créetelo! Si yo pude lograrlo, tú también puedes. Hoy tienes a Komtu Trading, la empresa que he fundado para que puedas aprender paso a paso a invertir en los mercados y logres los objetivos que siempre te planteaste.